- 인도네시아 화장품 시장은 2025년까지 연평균 6.5% , 베트남 화장품 시장은 8.2% 성장 전망 

- 자외선 차단 기능을 더한 색조 화장품 및 스킨케어 트렌드는 계속될 것으로 전망

2021년에는 소비자의 건강을 증진하고 편의를 확대할 수 있는 제품들의 인기가 높았습니다. 

건강을 관리할 수 있는 저지방, 저칼로리 식품의 소비가 증가했으며 화장품도 피부에 무해한 요소로 제조된 제품을 선호합니다.

2021년 동남아시아 화장품 시장의 바탕으로 2022년은 어떻게 변화하는지 시장 변화에 주목할 필요가 있습니다. 

한국의 2018년 총 수출액 6,048억 5,966만 달러 중 화장품 수출액은 약 64억 달러로 그 규모가 10년 새 15배 이상 커졌습니다. 

이는 한류의 열풍과 함께 우수한 품질 그리고 한국 기업의 해외 유통업 및 미용 서비스 진출 등과 같은 서비스 수출 확대와 연계해 수요가 증가하여 나타난 성과라고 할 수 있습니다.

하지만, 아직까지 수출의 대부분이 일부 국가, 특히 중화권(중국, 홍콩, 대만) 국가에 대한 수출 비중이 65.6%로 여전히 높은 의존성을 보이는 문제점을 갖고 있습니다. 

그에 따라 지난 시기 사드 사태와 미-중 무역분쟁 그리고 홍콩 시위와 같은 위기를 경험하며 지속적으로 중화권 시장의 의존도를 줄일 수 있는 시장 다변화 전략에 대한 필요성이 강조되어 왔습니다.

상기 표에 따르면, 동남아시아 지역은 중화권에 이어 수출 규모가 가장 큰 시장으로 특히 베트남에 대한 수출이 1억 7,222만 달러로 가장 높고, 태국(1억 6,648만 달러), 싱가포르(1억 3,259만 달러), 말레이시아(9,051만 달러) 등이 뒤를 이으며 아세안 지역은 화장품 시장의 빠른 성장세를 기반으로 유망 시장으로 부상하고 있습니다.

아세안 회원국들이 포함된 동남아시아 지역은 상당한 구매력을 가진 중산층이 두터운 시장으로 수요와 관심이 많이 발생되는 역동적인 뷰티 강국으로 부상 중입니다. 

상기 표에 따르면 2016~2022 기간 동안 글로벌 뷰티 시장은 4.3% CAGR 성장률을 예상하고 있으며 동남아시아 주요 국가는 같은 기간에 6.8% 성장 예정이며 인도네시아 혹은 베트남 경우에는 글로벌 성장률의 두배에 가까운 성장을 예상하고 있습니다. 

지속적인 경제 성장 및 정치적 안정이 젊은 인구층이 두터운 동남아시아 지역에서 소비를 이끌어 가고 있습니다.

이 지역은 한류와 K-뷰티에 대한 호감이 높고 특히 SNS를 통한 정보 공유나 뷰티 인플루언서들을 통한 최신 뷰티 트렌드가 한국 화장품의 인지도 확산에 적극적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 긍정적인 호감을 기반으로 함과 동시에 우수한 품질, 기술력 등에서 높은 평가를 받으며 해당 지역 해외 소비자들의 관심과 선호를 높여가고 있습니다.

현재 베트남은 빠른 경제 성장을 보이며 국민 소득이 증가하고 생활 수준이 향상되면서 화장품 구매력이 크게 증가한 가장 매력적인 시장입니다.

2018년 베트남 15세 이상 여성의 경제활동참가율은 72.6%로, 세계 평균(47.9%)을 크게 상회하며 높은 여성 경제 활동 참가율이 화장품의 주요 고객층인 여성의 구매력과 화장품 사용률 모든 부분에서 높은 성장을 불러 일으켰습니다.

베트남은 양호한 경제 성장세와 중산층 증가, 도시화 진전 등에 힘입어 화장품 시장이 2023년까지 연평균 8.2%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

외교부 「2019 재외동포 현황」에 따르면, 베트남은 아세안에서 한국의 수출과 투자가 가장 많이 이루어진 지역이자 한국 재외동포가 가장 많이 거주하는 국가(약 17만 명)로, 한국 문화에 대한 접근성과 선호도가 높습니다. 또한 베트남 인플루언서들이 한국을 방문해 여행 및 쇼핑 영상을 촬영하거나 K뷰티를 사용한 메이크업 영상을 제작하는 등 한류에 대한 높은 관심과 선호도를 보여주고 있는 시장입니다.

<한국 메이크업 제품 소개 – 몬드로우>

인도네시아는 중산층의 급격한 증가뿐만 아니라, 스마트 폰 등 개인 미디어의 활용 증가에 따라 다양한 정보를 획득하면서 선진국 사람들의 행동에 대한 정보 획득과 광고 등의 노출에 따른 피부 대한 관심도도 높아지고 있습니다. 특히 스킨케어는 피부를 건강하게 관리하고 싶어하는 젊은 연령층의 기본적인 욕구의 하나가 되었습니다. 여성 소비자뿐만 아니라, 남성들도 얼굴 스킨케어에 관심이 증대하고 있으며 남성 전용 브랜드들도 증가하고 있습니다.

인도네시아인은 다른 아시아인과 피부타입이 비슷합니다. 유럽인보다 지방질 많고, 각질층이 얇으며, 탈수되기 쉽습니다. 

상대적으로 두꺼운 진피층에 콜라겐과 엘라스틴이 더 많이 함유돼 있어 유럽인 들에 비해 늦은 나이에 주름이 생깁니다. 

유럽인과는 다르고 다른 동아시아인들과 유사한 피부 특성을 가지고 있긴하지만, 높은 습도의 열대 기후로 인해 인도네시아인이 느끼는 피부 문제는 다른 동아시아인들에 비해 상당히 다릅니다.

인도네시아 시장에도 인플루언서 및 유튜브로 한국스킨케어 제품을 많이 선호하고 있으며 신뢰하고 있습니다. 최근 구독자 110만명 뷰티 유튜버를 통해 한국 스킨케어 제품을 홍보하였으며 제품또한 잘 맞아 많은 관심을 보여주고 있습니다.

베트남 유통 성장 추이

베트남의 화장품의 유통은 잡화점, 전문점이 주력인 가운데 온라인 시장 급성장하고 있습니다. 

슈퍼마켓, 하이퍼마켓 등 잡화점을 통한 소비가 연평균 8.4% 성장을 보이고 가디언(Guardian), 메디케어(Medicare), 파마시티(Pharmacity) 등 미용 및 건강관리 제품을 취급하는 뷰티 전문점과 드럭스토어가 연평균 10.9%의 성장을 보이며 그 영향력을 확장하고 있습니다.

무엇보다 인터넷 쇼핑은 최근 5년간 6배 이상성장하며 연평균 성장률 43.9%로 급성장하고 있습니다. 

기업 차원에서 공식 SNS 계정을 통해 자사 제품이나 프로모션을 홍보하고 소비자와 소통할 뿐만 아니라, 일반인들이 SNS를 통해 상품 리뷰를 공유하고 유용한 정보를 확산시키는 바이럴 마케팅이 인기입니다. 특히 뷰티, 패션 트렌드 등의 분야에서 높은 인지도와 영향력을 확보한 인플루언서가 활발하게 활동하며 신뢰도와 팬 층을 확대하고 있습니다.

한국의 올리브영과 유사한 thegioiskinfood에도 많은 한국스킨케어 제품이 입점하여 판매하고있으며 온, 오프라인으로 많은 판매와 관심을 가지고 있습니다.

<베트남 thegioiskinfood 입점 >

인도네시아 수출입 동향

한국은 2017년부터 2020년까지 인도네시아의 최대 스킨케어 수출국이었습니다. 

이 기간의 총 수입액은 1억800만 달러였습니다. 그 뒤를 프랑스(1억100만 달러)와 미국(9600만 달러)이었습니다. 한국의 스킨케어는 인도네시아를 포함한 아시아인의 피부타입에 적합하다고 알려져 있습니다. 미디어 등에 등장하는 한국인들의 건강한 피부로 인해 한국의 스킨케어 화장품이 인도네시아인들에게 잘 브랜딩돼 있습니다. 

여드름 방지 제품(HS 코드 3304.99.20)에 특화된 말레이시아 산의 수입액은 2020년에 큰 폭의 증가를 보였습니다.

인도네시아는 Sociolla에 많은 한국제품 및 해외 뷰티제품이 입점되어 있으며 많은 프로모션을 진행하고 있습니다. 

전국에 약 30개의 오프라인 스토어도 있어 온, 오프라인 판매로 주력하고 있는 쇼핑몰 중 하나입니다.

한국 기업 수출 확대 위한 기대효과

동남아시아 화장품 시장은 앞으로도 빠른 성장세를 보일 것으로 전망되며, 특히 베트남과 태국은 향후 5년간 8%대의 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 주요 시장입니다. 또한 인도네시아의 2025년까지 연평균 6.5%의 성장 전망이 보여 더욱 더 기대가 되는 동남아 시장입니다.

K-Pop, 드라마 등 한류 컨텐츠의 높은 인기로 인해 K-뷰티 제품과 화장법에 대한 관심 및 선호도가 높아지고는 있으나 아직까지 한국 화장품의 시장 점유율은 미미하며, 화장품 유통 방식이 빠르게 변화하고 있어 유의할 필요가 있는 시장이기도 합니다.

2019년 아태지역 화장품 소비는 점차 재래시장 및 방문 판매와 같은 전통적 유통 형식에서 잡화점 및 전문점 그리고 온라인으로 형태가 변화하는 중입니다. 

하지만, 왓슨스, 가디언 과 같이 대형 글로벌 기업들이 운영하는 전문점들과 국내 중소 화장품 브랜드사들이 개별적으로 미팅을 진행하는 것은 물리적으로도 언어적으로 부담이 될 수 밖에 없습니다. 그렇기에 동남아 시장에서 다양한 네트워크와 경험을 보유한 국내 에이전시를 통해 전략적으로 진출하는 방법 또한 고려할 필요가 있습니다.

이러한 필수 요건들을 갖추면서 각 브랜드에 최적의 유통 채널 파트너를 제안할 수 있는 국제적 네트워킹 파워를 가진, 그리고 장기적이고 포괄적인 성장 솔루션 제안이 가능하며 물류, 마케팅 및 유통 분야에 전문 인력을 보유한 에이전시를 최종적으로 선택해야 한다고 제안합니다.

각 브랜드에 최적의 유통 채널 파트너를 제안할 수 있는 국제적 네트워킹 파워를 가진, 그리고 장기적이고 포괄적인 성장 솔루션 제안이 가능하며 물류, 마케팅 및 유통 분야에 전문 인력을 보유한 꾼미디어를 최종적으로 선택해야 한다고 제안하는 바 입니다.