- 인도네시아 홈인테리어 시장은 성장 중 :  주요 동인은 코로나19와 중산층의 증가 -

- 주방가전은 국가브랜드와 아주 밀접한 연관이 있으므로 한류가 강한 인도네시아에서 매우 긍정적 -

 코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 홈엔터테인먼트, 스마트 공기청정기 등 스마트홈 기기에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 2021년 구글 올해의 검색어 보고서에 따르면 코로나19 이후 스마트홈 기기에 대한 검색이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 

스마트 전구와 관련된 검색어는 22% 증가했고 스마트 냉장고에 대한 검색은 42% 증가하였습니다. 

이같은 현상은 코로나19으로 인한 사회활동 제한 이후 디지털 보급이 가속화되고 인도네시아 소비자들이 온라인과 오프라인에서의 생활을 통해 하이브리드 라이프스타일에 적응하고 있는 것으로 해석됩니다.

인도네시아 주방가전 시장 규모는 2020년 66억 달러로 2019년에 비해 7.4% 증가했습니다. 성장의 주 이유는 코로나19영향에 따른 재택시간 증대와 외식감소이며, 다른 이유는 중산층의 증대입니다. 

이로 인해 시장은 상당기간 지속 성장할 것으로 예상된다. 고기능 고품질의 수입 주방가전 시장 또한 성장할 전망입니다. 

특히 국가브랜드와 관련성이 매우 높은 이 산업군의 특성상 한류가 강한 인도네시아 시장의 특성상 높은 성장 가능성이 기대됩니다.

2020년도 인도네시아의 유력 인터넷 쇼핑몰인 BliBli(영어로 buybuy)에 가장 많이 찾는 제품이 주방용품, 거실용품, 요리장비 및 야외 활동이라고 나타납니다. 

한편 또 다른 유력 인터넷 쇼핑몰인 Tokopedia에서는 화분대, 의자, 접이식 매트리스, 커피 테이블, 옷장 등이 가장 많이 찾는 상품입니다. 

Dekoruma라는 사이트는 업무용 책상, 사무용 의자, 수납장 등 홈오피스 제품의 판매가 198%나 급증했습니다.

자료: 이케아 ID

"COVID-19 대유행 동안 집이 일터로 바뀜에 따라, 집안에서 사적인 공간을 갖기를 원하는 새로운 경향이 생겼습니다. 

건설업자들이 집을 팔 때, 집안 개인의 사무적 공간을 마련하여 강점으로 내세우고 있습니다.

인도네시아의 큰 가정용품 시장은 도시 지역이며, 큰 도시에 아파트가 늘어나면서 아파트 공간이 한정돼 있어 공간 절약형 가구 수요가 높습니다. 

인체공학적, 공간 절약적, 다기능적 가구는 사람들이 찾는 제품의 중요한 새로운 기준이 되었습니다. TikTok등 소셜 미디어로 홍보하는 것도 트렌드가 됩니다. 

특히 TikTok은 집안 장식을 위해 사람들이 가정용 가구를 사고 파는 중요한 신규 소셜 미디어로 자리 잡았습니다. 

영상물을 주로 전송하는 이 소셜미디어를 통해 온라인에서 구매한 저렴한 가구로 편안하고 예쁘게 방을 꾸미는 방법을 홍보하면서 고객의 관심을 끌어 모은다."라고 말했습니다.

자료: 이케아 ID

최근 자카르타 등 대도시를 중심으로 빠르게 증가하고 있는 인도네시아 중산층들은 단순하고 다기능적인 용도의 가구를 선호하는 경향이 있습니다. 

이 중산층들은 가격에 민감하므로 IKEA의 조립식 가구(Ready-to-Assemble, RTA) 전략을 참고할 필요가 있습니다. 

조립식 가구의 경우 작업장 및 보관 공간을 보다 효율적으로 만들기 때문에 여러 가지 장점이 있습니다.

자료: informa

인도네시아인들은 과거에 티크와 같은 내구성이 강한 소재로 만든 가구를 선호하여 오래 사용할 수 있도록 하는 것이 인기였으나 요즘 젊은 세대는 내구성 보다는 심플하면서도 현대적 디자인의 저렴한 제품을 선호합니다. 따라서, 이러한 저렴한 가격과 손쉬운 가구 교체 추세에 맞춰 가구 회사들은 소비자 수요에 맞게 리퍼브 제품을 판매합니다.

인도네시아 가정용 가구 유명 회사

주: *NBO (National Brand Owner), **GBO (Global Brand Owner)

자료 : 각사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 자체분석

인도네시아 홈 인테리어에 많은 관심을 보여 한국 브랜드인 옵타움 제품도 판매진행을 하였습니다. 제품을 올리고 나서 바로 구매가 진행되었고, 페이퍼 인센스의 반응을 볼 수 있었습니다. 

디자인뿐만 아니라 향에 관심이 많은 인도네시아에 매출 확대가 진행되었습니다.

페이퍼 인센스 입점 및 판매 반응도

섬유향수 입점 및 판매 반응도

핸드크림 입점 및 현지 반응도

인도네시아 홈 인테리어에 이어 주방 시장 확산

코로나19 확산에 따라 소비자들은 '뉴노멀'에 적응하도록 강요받고 있습니다. 

인도네시아는 2020년 3월 2일 일본인에 의한 코로나19의 인도네시아 최초 전파라는 뉴스 발표 이 후 감염 확산을 저지하기 위한 대규모 사회 제한(PSBB- 이동제한 포함)을 시행했으며, 이에 따라 생활방식에도 많은 변화가 있습니다.

재택에서 실시하는 원격 학습과 업무를 위한 화상회의 활동 증가율은 각각 138.9%, 84%였습니다. 한편 집에서 요리하는 경우는45% 증가했습니다. 유사한 결과는 Kantar와 Nielsen의 소비자 심층 조사 분석 보고서에서도 나타났습니다. Nielsen Connect Indonesia의 상무이사인 Indrasena Patmawidja는 가정에서 요리를 하는 것은 건강 관리와 웰빙 추세 외에도 아주 중요한 인도네시아의 소비자 행동 변화 중 하나라고 합니다. 코로나19 이전과 이후의 식사 방식에 많은 변화가 있습니다. DBS 은행 조사에 따르면 코로나19 이전에는 42%가 집에서 요리하고, 35%는 외식을 했습니다. 하지만 코로나19 전염병 동안에는 집에서 요리하는 비중이 69%로 뛰어 올랐습니다. 외식을 선택한 인도네시아인의 수는 35%에서 5%로 대폭 감소하고, 음식 배달을 선호하는 인도네시아인들의 증가가 14%에서 18%로 소폭 증가한 것에 비하면 큰 변화했습니다.

코로나19 발생 전후의 식사 행동 변화

자료: DBS Consumer Insight, 2020년11월, KOTRA 자카르타 무역관 재구성

가정 요리 선호 증대는 부엌용 가전제품에 대한 성장으로 이어졌습니다. 인도네시아 주방가전 매출액은 2020년 66억 달러로 2019년 매출 대비 7.4%가 증가했습니다.

주방가전 매출액동향 (2012-2020)

자료: Statista (2021), KOTRA 자카르타 무역관 재구성

2020년 분기별 인도네시아 주방가전 수입동향

자료: 인도네시아 통계청 (2021), KOTRA 자카르타 무역관 재분석

2019년도 기준 인도네시아의 수입 주방가전 상품군의 최대 점유국은 중국(87.9%)이며 그 다음으로 이탈리아(3.0%), 대한민국(2.4%), 미국(1.1%) 순입니다. 중국은 2020년 1월부터 11월까지 총 1억2천5백만 달러(점유율89.2%)의 주방가전을 인도네시아에 판매했습니다.

인도네사아 내 주요 주방가전 관련 기업

자료: 각사 홈페이지, 자카르타 무역관 재구성

Lazada Group의 공동 사장 겸 지역 상업부장인 Jessica Liu는 인도네시아를 포함한 동남아시아 국가들에서 대유행 기간 동안 장난감, 주방용품, 사무용품들이 매출 상위 3개 품목이었다고 말했습니다. 가장 잘 알려진 인도네시아 전자상거래 플랫폼 중 하나인 Blibli도 이와 비슷한 추세를 보이고 있습니다. Blibli 소비자 전자 카테고리 Wisnu Iskandar 부사장은 "인도네시아인들이 대유행 기간 동안 찾고 있는 4가지 범주가 있습니다. 

이 네 가지는 1) 휴대폰과 태블릿, 2)컴퓨터와 노트북, 3)전자제품, 4)가정과 생활용품도 포함하였습니다. 전자제품 부문에서는 전자레인지와 주방가전이 공기청정기와 함께 가장 많이 찾는 제품이다”고 말했습니다.

 현재 인도네시아는 세계적인 경제 위축에 따라 경기침체를 겪고 있지만, 중산층 이상의 인도네시아 소비자들은 다르게 행동합니다. 이들은 더 높은 품질의 제품을 얻기 위해 기꺼이 더 많은 돈을 쓰는 경향을 보이고 있습니다. 유통회사 Lazada의 상품 부문 책임자인 Evelyn Yonathan은 앞으로 더 많은 고급 브랜드가 인도네시아에 도입될 것이라고 말했습니다. 이러한 추세는 인도네시아에서 자사 제품을 판매하고자 하는 외국 기업들에게 분명히 도움이 될 것입니다. 튼튼한 품질에 기능성이 뛰어나다면 좀 비싸더라도 인도네시아 소비자들이 구매할 가능성이 높습니다.

또한 한국 브랜드 'AQUAseries는 환경 친화적인 제품으로 과일, 채소뿐만 아니라 주방용품 및 아기장난감의 청결을 위해 사용하는 제품입니다.

최근 코로나 19로 인하여 위생적인 부분을 많이 신경쓰는 사람들이 늘면서 이 제품은 더욱 더 많은 인기를 얻었고, 마케팅 반응도 호응적이였습니다.

인스타그램 셋팅으로 'AQUAseries의 제품을 기본적으로 알리고, 연예인 및 인플루언서를 활용한 마케팅을 진행하였습니다.

인스타그램 셋팅 및 관리

 "재택 근무와 재택 학습은 하나의 트렌드가 되어서 재택 시간이 늘어나고 있으며, 중산층의 증대에 따른 소비 수준은 점점 더 높아지고 있는데, 이러한 추세에 가장 큰 성장을 보이는 것의 하나가 가정 요리다"고 말했습니다. 이에 따라 "더 많은 주방 가전제품에 대한 수요로 이어질 것”으로 전망했습니다.

향후 주방기기 관련 기업들의 2021~2025년 연평균 성장률(CAGR)은 3.3%로 예상돼 중기적으로 호조세를 띨 것으로 예상됩니다.

인도네시아의 주방기기 매출 전망(2021-2025)

주: *)예상값

자료: Statista (2021), KOTRA 자카르타 무역관 재구성

1) 코로나19유행 동안의 일시적인 증대(Works for now)

2) 해당 활동이나 플랫폼에 대한 소비자의 태도와 기술이 변화되어 변화가 가속화되는 영역(Accelerated Shifts)

3) 코로나19유행 이후에도 지속 증가할 가능성이 있는 활동 또는 서비스  

요리는 코로나19유행이 끝난 후에도 계속 번창할 것으로 예측되며, 주방가전 역시 지속 성장할 것으로 보입니다. 한류가 강한 인도네시아에서 성장 가능성이 아주 높습니다.  향후 지속 성장이 예상되는 매력적인 인도네시아 주방가전 시장에 성공적으로 진출하기 위해 꾼미디어가 많은 도움을 드리도록 하겠습니다.