- 태국 1 인가구 및 도시화 진전에 따라 가정간편식 시장 확대

- 건강에 대한 관심 증가 및 최근 코로나19 팬데믹으로 건강간편식 수요도 증가

- 고령친화 간편식은 시장 형성 초기이나 진출시 선점 기회  

최근 가공식품 업계에서 식물성 고기와 배양육, 즉 대체육에 대한 관심이 뜨겁습니다. 스타트업부터 대기업까지 다수 태국 기업들도 대체육 시장에 뛰어들고 있습니다. 

식품 OEM 수출을 주로 하던 태국 기업 NRF는, 식물성 고기 개발에 집중하여 대체육 전문 업체 최초로 2020년 태국 증시에 상장했습니다. 

또한 세계 최대 참치 통조림 회사인 타이 유니온은 이스라엘 스타트업 알레프 팜스(Aleph Farms)에 투자해 세포 배양육 시장에 발을 들였습니다. 

식물성 고기와 배양육 두 분야 모두 많은 기업의 관심을 받고 있지만 아직 태국 내 배양육에 대한 규제는 논의 단계로, 시장에 시판되는 대체육은 한동안 식물성 고기가 유일할 것으로 예상됩니다.

태국 식생활 문화의 이해

건강과 환경을 생각하는 소비자들이 많아지며 식물성 대체육을 비롯한 비건(Vegan) 시장 규모가 나날이 커지고 있습니다. 

유명 온라인 설문조사 플랫폼 라쿠텐에 따르면, 태국 소비자들이 비건 식품을 구매하는 가장 큰 이유로 ‘건강에 이롭다’(남녀 평균 69.5%)가 선정되었고 그다음 ‘종교·문화적 채식주의’(27%)가 가장 많았습니다.

<태국 소비자 비건 식품 구매 이유>

(단위: %)

[자료: 라쿠텐 인사이트(Rakuten Insight)]

태국 국민의 95%는 불교 신자입니다. 그러나 한국이나 중국의 대승 불교와 다르게 태국의 상좌부 불교는 육식을 허용합니다. 수행자는 음식을 스스로 지어 먹는 행위가 금지되어 있어 탁발로 끼니를 해결하기 때문입니다. 육식이 종교적 금기가 아니였음에도 태국에 채식 문화가 자리 잡을 수 있었던 것은 불교의 생명존중 사상이 큰 역할을 한 것으로 보입니다. 태국의 채식주의 유형은 크게 세 가지로, 육류를 소비하지 않는 ‘망싸위랏(มังสวิรัติ)’, 육류뿐만 아니라 동물성 식품을 일제 소비하지 않는 ‘비건(Vegan)’, 그리고 비건에서 더 나아가 마늘 등 향이 강한 채소를 소비하지 않는 ‘제(เจ)’가 있습니다. 채식 식단은 대형 프랜차이즈 식당의 메뉴판, 편의점의 즉석조리식품 판매대에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 특히 ‘낀제(กินเจ)’라 불리는 채식 축제 기간에는 ‘제’ 식단의 판매를 알리는 노란빛 깃발이 골목 곳곳에 내걸립니다.

연평균 10% 고속 성장세를 보여주는 채식 식품 시장

채식 제품의 2019년 태국 시장 규모는 약 280억 밧이며, 연평균 10%의 성장률을 보여 2024년에는 450억 밧, 약 1조7000억 원에 이를 것으로 예상됩니다. 

코로나19 이후 식품공급 안전에 대한 경각심까지 더해지며, 기존 육가공 식품을 대체할 식물성 고기에 대한 관심이 한층 뜨겁습니다. 

코로나바이러스 확산 이전, ‘낀제(กินเจ)’ 축제 기간에 맞춰 한시적으로 채식 제품이 홍보되었던 반면, 2021년부터는 언제 어디서나 식물성 고기 제품을 볼 수 있는 것만 봐도 채식 열풍이 체감됩니다.

태국 비건의 인기는 SNS 여러채널에서 많은 콘텐츠를 홍보하여 비건의 인기를 알 수 있습니다

<유튜브 비건 콘텐츠>

<틱톡커 비건 콘텐츠>

<태국 대체육 시장 현지 기업 목록>

[자료: 각 기업 홈페이지]

원재료보다 대체육 가공 설비 또는 기술 수출이 유망

태국에 시판되고 있는 대체육 제품의 주재료는 대두, 완두, 쌀, 표고버섯, 치마버섯 등이 있습니다. 

아직 원재료를 단순 가공하는 형태의 제품이 대다수인 만큼, 한국 기업은 원재료보다 가공단계의 설비 또는 기술을 수출하는 것이 유망할 것으로 보입니다. 

대체육을 선도하는 미국산 제품도 태국에 진출한 바 있으나 비싼 가격과 현지화 부족으로 큰 인기를 끌지는 못하였습니다. 

높은 나트륨 함량과 버거 패티, 소시지 등 양식에 한정된 제품군으로 인해 태국 음식에 활용되기 어렵다는 평입니다. 

태국의 대체육 간고기 제품은 1kg당 300~500밧으로 미국의 ‘Beyond Meat’ 제품에 비하면 절반 이하로 저렴하지만 현지 돼지고기 가격에 비하면 최대 12배 높습니다. 

상대적으로 비싼 가격 탓에 대체육 제품은 대형 슈퍼마켓이나 건강식품 유통점에서 주로 판매되고 있습니다.

태국 가정간편식 시장 개요

코로나19로 식당내 취식이 금지되고 외출이 제한되면서 태국내 가정간편식에 대한 수요가 급증했습니다. 

이후에도 코로나19 상황이 완화와 악화를 반복하는 동안 가정간편식에 대한 수요는 판매처 확산 및 유통량 증가, 배달 시스템 발달 등의 요인에 따라 상승세를 이어가고 있습니다.

태국 가정간편식 시장은 2020년 215.1억 밧(6억8690만 달러)을 달성하며 2015년 132.7억 밧(3억8745만 달러) 대비 약 62% 성장했고 2021년에는 236.9억 밧(7억5687만 달러)에 달할 전망입니다. 

품목별로 살펴보면 2020년 냉동식품 시장규모는 전년대비10.2% 증가하여 126.9억 밧(4억534만 달러)을 기록하며 전체 가정간편식품 시장의 59%를 차지했습니다. 

다음으로 냉장식과 건기식 시장규모는 각각 56.1억 밧(1억7923만 달러), 25.8억 밧(8243만 달러)으로 전체의 26%, 12% 비중을 차지했습니다.

태국 가정간편식 시장 규모(좌), 2020년 품목별 가정간편식 시장 규모(우)

(단위: 억 밧, %)

자료: 현지언론(방콕비즈뉴스),  유로모니터

태국 가정간편식 시장의 대표적인 기업은 쨔런포카판(Charoen Pokphand Group, CP Group)그룹으로 세븐일레븐, 마크로를 운영하고있는 거대 유통 기업인 CP All과 태국 최대 육가공 기업인 CPF(Charoen Pokphand Foods)등의 계열사를 통해 태국 가정간편식 시장을 선도하고있습니다.

유통채널

2020년 기준 간편식 제품은 97.8% 식료품 소매점을 통해 유통되었으며 비소매점 유통량은 2.2%로 미미한 수준을 기록했습니다. 

현대식 식료품 소매점 중 편의점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓을 통한 판매 비중은 각각 47.8%, 34.6%, 9.4%로 가정간편식 제품의 편의점 유통 비중이 높은 것을 확인 할 수 있습니다.

2020 간편식 유통 비중

자료: 유로모니터

건강한 간편식 트랜드

태국 건강 식품 시장은 지속적으로 성장해 왔으며, 코로나19 팬데믹 이후 건강에 대한 관심 증대로 성장세가 유지될 전망입니다. 태국 여론조사기관인 수안두짓폴은2020년 12월 12일부터 17일까지 1천135명을 대상으로한 태국인 건강관리 실태 조사에서 경제침체, 정치불안, 사회문제, 코로나19, 미세먼지 등의 이유로 응답자의 68.1%가 평소보다 건강관리에 주의를 기울이고 있다고 밝혔습니다. 설문조사 결과 건강 관리에 지출하는 비용이 증가했다고 밝힌 응답자는 59.4%로 나타났으며 기타 코로나19 예방과 식생활에 특별히 주의를 기울이고 있다고 응답한 참여자는 각각 89.5%, 68.5%로 나타났습니다.

태국식품정보센터(Food Intelligence Center)에 따르면 2016년 태국 건강간편식 시장은 63억 밧(2억3백 달러)에 달했으며 전년대비 7.7% 성장했고 2012년(45억 밧) 대비 39.5% 성장한 것으로 나타났습니다. 

아울러 바쁜 일상생활로 건강한 맛과 편리성을 동시에 추구하는 소비자가 증가함에 따라 향후에도 건강 간편식에 대한 수요는 증가세를 유지할 것으로 보입니다.

태국 시중에 판매되는 건강간편식 정보

자료: 탑스(Tops) 온라인, Happyfresh 웹사이트, CP 브랜드 홈페이지, Fat Girl Guides

실제로 한국의 간편식 제품도 많은 인기를 얻고 있습니다. 건강식뿐만 아니라 한국식 라면도 호응을 얻고 있으며 먹방을 하는 유튜버 콘텐츠도 볼 수 있습니다.

집밥 트랜드 강세와 외식업계 대응 

코로나19 방역을 위한 사회적 거리두기, 비대면 거래 선호, 식당내 취식 제한 등 복합적인 요인으로 생활방식, 특히 식생활이 크게 변화됐습니다. 태국보건소는 코로나19 발생 직후인 2020년4월27일부터 5월3일까지 7,711명을 대상으로 조사한 결과 집에서 직접 조리하는 빈도가 증가했다고 응답한 참가자가 57.5%, 건기식을 비축해둔다고 등답한 경우가 69.6%, 염분 및 당 소비량 조절한다고 답한 응답자 비율이 각각 46.3%, 52.5%로 나타났습니다. 또한 소비자 인사이트 전문 조사 기업 닐슨이 2020년 3월 6일부터 17일까지 태국을 포함하여 아시아권 11개국에서 진행한 설문조사에 따르면 태국인 응답자의 56%는 코로나19 이후에도 집밥 생활을 유지할 것으로 나타났습니다.

집밥이 생활화됨에 따라 외식산업은 집에서 간편 조리를 통해 즐길 수 있는 밀키트(meal kit), 식재료와 조리도구세트, 대용량 음료 등 여러 유형의 새로운 상품을 출시했습니다. 밀키트는 2016년에 처음으로 Cookit Delivery가 출시되었다가 대중화되지 못했으나, 최근 코로나19로 집에서 직접 음식을 조리하는 소비자가 증가하면서 밀키트 제품에 대한 수요가 증가하고있습니다.

외식업계 간편조리 상품 출시 현황

자료: 현지언론(매니저), 태국 식당 추천 웹사이트(아로이리뷰, 웡나이), 도매형 유통업체 홈페이지(매크로)

아울러 코로나19로 건강이 주요 이슈로 부상함에 따라, 건강식품 시장이 더욱 성장할 것은 분명하나 한편으로는 코로나19 팬데믹이 장기간 지속됨에 따른 소비패턴 변화, 소비자 구매력 저하 등으로 프리미엄 식품 시장은 위축될 가능성이 있다는 점이 우려된다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 대체 단백질, 고령친화 간편식은 세계적인 트렌드 따라 수요가 증가 할 것으로 예상하고, 태국 시장이 아직까지 초기단계에 있는바 조기 진입할 수록 유리할 것이라고 조언했습니다. 또한 식재료 수입업체 G사의 B씨는 코로나19 영향으로 소비자의 식품 소비패턴이 변화됨에 따라 집에서 간단히 요리해 먹을 수 있는 식품과 유통기한이 긴 식품, 온라인으로 쉽게 구매하고 배송 가능한 식품 등에 대한 수요가 증가할 것이며 외식업계는 매장 중심 서비스에서 배달음식, 간편식, 밀키트 판매 전략을 병행하며 환경의 불확실성에 대비해야 하므로 향후에도 다양한 간편식 제품이 등장할 것으로 예상된다고 언급했습니다.          

<유튜브 집밥 트렌드 최근 콘텐츠>

태국은 60밧(2000원)에 볶음밥, 팟타이, 쌀국수 등으로 끼니를 때울 수 있는 길거리 음식(street food) 부터 1인당 한끼 식사비용이 1000밧(3500원)~3000밧(105,000원)대인 고급 식당까지 외식에 있어 다양한 선택권이 제공되는 미(味)의 나라이며, 포장(Take away) 또는 배달이 활성화 되어있어 5년 전 까지만 해도 밀키트는 낯선 개념이었습니다. 

그러나 코로나19 이후 위생관념이 강화되어 외식을 주저하는 소비자가 생겨났고, 최근 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 집밥 트랜드가 나타났습니다. 

이에 식품업계는 외식으로 즐길 수 있었던 음식을 집에서 조리 할 수 있도록 밀키트를 판매하거나 유명 프랜차이즈 식당의 대표 메뉴를 냉동 간편식으로 개발하여 출시하는 등 새로운 시장의 요구에 빠르게 대응하며 인기를 얻고있습니다. 아울러 고령사회 진입 및 건강에 관한 관심 증대, 코로나 19 영향으로 가정 간편식과 건강기능식품, 장기간 비축 할 수 있는 유통기한이 긴 제품, 비대면 구입이 가능한 식품 등에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다. 이에 우리 기업들 또한 태국 식품 산업의 판도와 수요에 맞춰 가정 간편식 시장을 적극 공략할 필요가 있습니다. 

대체 단백질, 고령친화 간편식 시장은 아직 극초기 단계로 태국 내에서 판매되는 제품 및 판매처가 한정 적이나, 우리 기업이 조기에 시장에 진출한다면, 시장을 선도 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.