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마케팅삼성의 위기? 베트남 스마트폰 시장 분석

2022.09.15

 

-베트남 스마트폰 점유율, 삼성 1위 샤오미 2위… 5위 안에 중국 기업 4개

-수입 뿐 아니라 수출에도 앞장서는 베트남

 

 

스마트폰은 현대 사회를 살아가는데 꼭 필요한 핵심 아이템이죠! 특히 코로나19로 비대면 활동이 늘어나고 디지털 플랫폼 사용이 확대되면서 전 세계적으로 디지털 전환의 시계는 빨라지고 있습니다.그리고 이러한 디지털 전환이 그 어느 곳보다 뚜렷하게 일어나고 있는 나라있으니, 바로 베트남입니다! 젊은 인구가 많고 모바일 시장이 활발한 베트남은 스마트폰 보급률이 전체 인구의 70%(약 6800만명)인 세계 10위에 다다르는 등 높은 디지털 잠재력을 보유하고 있습니다. 또 베트남은 인도네시아 다음으로 동남아의 핵심 디지털 경제 국가가 될 것으로 예측되고 있기 때문에, 베트남을 사로잡기 위한 스마트폰 제조사 간의 싸움이 치열하게 일어나고 있는 현재입니다. 그리하여 오늘은 베트남 스마트폰 시장에 대해  분석하고, 앞으로의 전망에 대해 얘기해볼까 합니다 :) 

 

 

 

 

2022 베트남 스마트폰 시장 점유율

 

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베트남에서 가장 높은 스마트폰 점유율을 차지하는 기업은 바로 삼성입니다. 삼성 스마트폰은 한때 베트남에서 점유율을 50% 이상을 기록하는 등 아주 큰 인기를 끌고 있는데요, 올해 1분기 출하량 기준으로는 30.8%의 시장 점유율로 선두 지위를 이어가고 있습니다. 이 뒤를 맹렬히 추격하고 있는 것은 20.6%의 점유율을 기록하는 샤오미입니다. 베트남에서 샤오미의 출하량 점유율은 지난해 1분기 12.2%에 불과했지만, 1년 만에 두 배 가까이 점유율을 늘리면서 1위인 삼성전자와의 격차를 좁히고 있습니다. 그리고 그 뒤를 잇는 오포, 비보, 리얼미 모두 중국기업으로, 탑5 안에 잔뜩 포진한 중국 스마트폰 기업들의 성장이 눈에 띕니다. 반면 지난해 4분기 스마트폰 점유율에서 샤오미를 제치고 4위에 올랐던 애플은 중국 기업들의 물량공세에 밀려 주춤하고 있는 기색입니다. 

 

 

 

 

1위 자리를 위협받는 삼성

 


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(출처: entrackr.com)

 

아직까지는 1위 자리를 굳건히 유지하는 삼성전자이지만, 최근 몇년 사이 계속해서 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 이것은 고가 시장은 애플의 위협을 받고 저가 시장은 중국 제품의 공략을 받으며 완벽한 점유율 방어에 실패하고 있기 때문이라고 예측합니다. 거기다 전 세계적인 스마트폰 수요 감소로 인해 삼성 스마트폰 생산량의 절반 이상을 담당하고 있던 타이응웬성 공장의 가동률이 대폭 감축되면서, 베트남 지역 경제까지 위협받고 있습니다. 이러한 위기를 어떻게 바라보아야 할까요? 앞으로의 전망 분석에 앞서 베트남 소비자의 구매 성향을 한 번 살펴보겠습니다.

 

 


 

 

고가냐 저가냐, 그것이 문제로다

 

 

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중국 스마트폰은 대부분 저가 시장을 공략합니다. 저렴한 가격 대비 훌륭한 성능을 자랑하는 것이 특징이며,샤오미의 경우엔 높은 스펙에도 불구하고 출고가를 30~50만원 대로 설정하는 ‘고사양 중저가’ 스마트폰 전략을 취하고 있습니다. 삼성 역시 보급형 스마트폰을 통해 저가 시장을 공략하고 있지만, 베트남에서 특히 인기를 끌고 있는 제품은 뜻밖에도 보급형이 아닌 갤럭시 S22와 갤럭시 S22 울트라 등 ‘최고사양의 고가’ 제품입니다. 이러한 현상은 경제 성장과 함께 베트남 소비자들 사이에서 하이엔드 스마트폰을 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있기 때문이라고 예측합니다. 하이엔드(high-end)란 ‘가격은 얼마든지 신경 쓰지 않고 초고성능, 최고 사양을 갖춘 물건을 원하는 사람들을 위한’이라는 뜻으로, 압도적인 성능 또는 가치를 추종하기 때문에 가격 대비 성능을 따지지 않습니다. 이러한 ‘하이엔드 마케팅’을 펼치고 있는 대표적인 브랜드가 바로 애플입니다. 호치민 리서치 회사 Q&ME에 의하면 베트남인들은 가장 선호하는 스마트폰 브랜드로 애플을 꼽았고,(약 46%) 삼성은 36%로 2위에 올랐습니다. 갤럭시 S22 울트라나 아이폰 13 프로 맥스의 인기도 하이엔드 스마트폰에 대한 선호도가 강해지고 있다는 것을 증명합니다. 때문에 현재는 중국 저가 제품의 기세가 좋다고 할지라도, 무작정 가격을 낮추고 저가 시장을 공략하려는 전략은 리스크가 클 것으로 예상됩니다.  

 

 

베트남의 반중 정서


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브랜드에 대한 선호도와 실제 판매량이 항상 비례하는 것은 아니지만, 앞으로의 성장 전망에 대해 예측할 때엔 빠져선 안될 중요한 지표입니다. 샤오미가 전세계 스마트폰 시장 3위 기업으로 우뚝 서고도 그 이상으로 나아가지 못하는 것은 기업 브랜딩의 한계 때문이라고 예측되는데요, 결국 기업 이미지가 좋아야 그 기업의 스마트폰을 꾸준히 구입하게 된다는 것을 얘기합니다. 그런 의미에서 중국 기업의 제품은 베트남 내에서 불안 요소가 많은 편이라고 할 수 있습니다.여러 역사적인 문제로 반중 정서가 높은 베트남은 자국 기업의 제품을 선호하는 만큼 중국 브랜드에 대한 불신도가 높습니다.또한 소득 수준이 높아지면서 가격보다 품질을 보고 제품을 구매하는 소비자들이 늘어나고 있기 때문에, 저가 중국 상품에 대한 불신은 더욱 확산되고 있는 추세입니다

 

 

 

 

한국 브랜드 파워는 긍정

 

 

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반면 베트남 내에서 한국 브랜드의 파워는 나날이 높아지고 있습니다. 한국무역협회 호치민지부가 실시한 ‘한국 및 한국 상품에 대한 인식조사’ 결과에 따르면956명의 응답자 중 80.3%가 ‘한국 상품의 경쟁력이 강해지고 있다’고 평가했고, ‘팬데믹 이후 브랜드 파워가 약화됐다’는 응답은 6.2%에 불과했습니다. 한국 상품을 대체할 경쟁국으로는 일본(70%·복수응답)이 가장 많은 지목을 받았고, 중국은 미국에 이어 3위(20.7%)를 차지했습니다. 이는 2018년 조사에서 경쟁국 1위로 뽑혔던 결과에서 점차 뒤떨어지고 있는 것입니다.

 

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또한 베트남 유망 수출품목으로는 현지 소비자와 바이어 모두 ‘전자제품·화장품·식품’을 꼽고 있었습니다.유망 품목을 중심으로 경쟁국 상품과의 차별화 전략, 가격 경쟁력 강화 전략 등을 취한다면 앞으로도 한국 상품의 경쟁력은 계속 강화될 것으로 예측됩니다. 특히 고성능의 제품을 찾는 소비자가 많아지고 있는 베트남 시장의 성향을 반영해 우수한 품질과 세련된 디자인을 앞세워 스마트폰을 수출한다면, 현재의 위기 상황을 충분히 극복할 수 있으리라는 예측입니다. 

 

 

 

 

 

 

베트남, 스마트폰 수출과 수입 모두 사로잡는다

 

베트남 스마트폰 시장은 그 어느 때보다 치열합니다. 매 분기마다 순위가 달라지고, 해가 바뀔 때마다 떠오르는 기업이 달라지고 있습니다. 그리고 놀랍게도, 스마트폰 수입 시장으로만 기업들이 몰리는 것이 아니라고 합니다. 스마트폰 수출·생산 시장 역시 베트남을 주목하고 있다고 하는데요, 한번 살펴보도록 하겠습니다!

 

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기존 스마트폰 생산 공장은 주로 어디에 세워져 있었을까요? 바로 중국입니다. 하지만 미·중 무역 분쟁이나 코로나 19로 인한 잦은 공장 폐쇄에 골머리를 앓던 기업들이 ‘탈중국’을 외쳤고, 베트남으로 생산 기지를 이전하기 시작했습니다. 이미 베트남에 생산량 60% 이상을 책임지는 최대 생산기지를 설립한 삼성을 제외하고, 애플 역시 주요 파운드리 및 공급업체 생산라인을 베트남으로 이전 중입니다. 2021년엔 무려 23개의 공급업체가 베트남에 30개 이상의 공장을 세웠습니다.

심지어는 중국 기업인 샤오미 역시 ‘탈중국’을 시작하고 있습니다. 샤오미는 지난 해부터 중국 전자제품업체와 합작해 베트남에 약 20만m2의 공장을 설립했습니다. 이 공장의 연간 스마트폰 생산량은 약 2000만 대로, 해당 공장이 가동되면 매년 약 1만 개의 일자리를 창출할 수 있다고 합니다.

 

 

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그렇다면 왜 하필 베트남이 중국 스마트폰 공장의 대안으로 떠오른 것일까요? 바로 인건비 때문입니다. 중국과 비교하고도 저렴한 인건비 때문에 수익을 보전할 수 있게 되면서, 베트남은 정체된 스마트폰 시장의 해결책으로 자리잡고 있는 것입니다. 베트남 정부도 각종 개혁개방 정책을 무기로 스마트폰 공장 유치에 적극적인 것으로 나타나고 있습니다. 

여전히 전 세계 스마트폰 50% 이상이 중국에서 생산되고 있긴 하지만,베트남은 몇 년 새 빠르게 시장 점유율 13%를 차지하며 세계 2위 스마트폰 수출국으로 부상했습니다. 스마트폰 10개 중 1개는 MADE IN VIETNAM 일 정도로요! 이러한 변화가 놀랍지 않으신가요? 스마트폰 수출·수입 시장을 모두 사로잡고 있는 베트남! 앞으로 베트남 스마트폰 시장 전망이 더욱 기대되고 있습니다 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2022.06.22
디자인
공간에서 만나는 디자인
포스터 디자인
셀프 인테리어의 주인공 포스터 전격 분석
2022.06.17
마케팅
떠오르는 미용기기시장 베트남
가정용 미용기기의 수요 증가
2022.07.06
디자인
브랜딩 트렌드
더현대 서울
백 가지 콘텐츠를 큐레이션한 미래형 플래그십 스토어
2022.06.24
마케팅
베트남 디지털 가속화, QR코드 시장
O2O서비스 확장으로 QR코드 도입하여 브랜드 매출 증진
2022.06.29
마케팅
베트남 자외선에서 두피를 지키는 방법은?
최근 유통사에서 많이 찾는 제품은 두피제품?
2022.07.13
디자인
간단한 업사이클링으로
버려지는 패키지의 재발견!
재탄생하는 패키지의 비밀 전격 분석
2022.07.08
마케팅
베트남 선크림 수요 증가추세!
핫여름인만큼 선크림의 수요는 증가 추세
2022.07.21
디자인
제안서에서 주는
시각적 중요성
시각적 흐름을 주는 다이어그램 중요한 이유
2022.07.22
디자인
철학을 담은 브랜드!
애플 브랜딩 분석하기
전 세계에게 애플이 사랑받는 비결
2022.07.28
마케팅
동남아시아 화장품 시장의 빠른 성장세!
한국코스메틱의 인기는 여전히 상승세
2022.08.03
디자인
패키지 디자인 트렌드
마켓오 과자
마켓오 패키지 디자인 전격 분석
2022.08.05
디자인
살아있는 책?
팝업북에 대해 알아보기
어릴 적 우리가 사랑했던 책
2022.08.17
마케팅
베트남, 이제는 천연화장품이다!
새로운 소비 트렌드 천연화장품의 등장
2022.08.10
디자인
웹 디자인 트렌드
UI/UX 디자인
주목해야 할 UI/UX 트렌드
2022.08.12
디자인
명품들의 워너비,
에르메스 브랜딩 분석하기
누구나 가질 수 없는 명품
2022.08.24
마케팅
피부 트러블이 항상 고민인 베트남
20대의 적 피부트러블! 현재 베트남은 여드름 화장품 시장이 강세
2022.08.24
마케팅
배민과 토스, 베트남으로 눈길을 돌리다
스타트업 수출의 다크호스로 떠오른 베트남
2022.09.07
디자인
여름 시즌만을 기다린 패키지 디자인
(feat.MZ 세대를 잡아라)
식음료업계의 여름 시즌 패키지 디자인
2022.09.02
마케팅
베트남은 왜 카카오톡을 버렸을까?
빠른 경제 성장이 이루어지고 있는 나라인 만큼 트렌드에 민감해야
2022.08.31
디자인
웹디자인의 필수!
그리드를 그리다
첫 단추부터 잘 끼우자
2022.09.06
마케팅
삼성의 위기? 베트남 스마트폰 시장 분석
스마트폰 수입 시장과 수출 시장 모두 활성화된 베트남
2022.09.15
디자인
편집 디자인 트렌드
B2B 디지털 카탈로그
B2B 디지털 카탈로그 트렌드 전격 분석-LX 하우시스
2022.09.15
디자인
트렌드한 브랜드
배송업체, 마켓컬리
트렌드한 브랜드라는 수식어가 끊이지 않는 마켓컬리
2022.09.30
디자인
요즘 기업의 요즘 로고
한글 로고를 선택한 '요즘' 스타트업
2022.09.21
디자인
웹디자인의 필수!
반응형을 그리다
두번째 단추부터는 차근차근
2022.10.12
마케팅
베트남 MZ세대를 공략하기 위해서는?
베트남 시장 진출의 중요 포인트, MZ세대
2022.09.23
마케팅
해외로 뻗어 나가는 한국 레깅스
해외 진출을 시작한 한국 레깅스 시장에 대해 분석합니다.
2022.09.29
마케팅
베트남 편의점 시장 트렌드, 알고싶어!
베트남 편의점 시장에 앞다투어 뛰어드는 세계 편의점들
2022.10.05
디자인
막걸리 패키지 디자인
표문 막걸리
온라인 품절템 곰표 막걸리 '표문 막걸리’
2022.10.07
마케팅
트렌드의 변환, O2O에서 OMO 서비스 시대!
오프라인에서 온라인의 통합
2022.10.12
마케팅
베트남 커피 시장의 흐름이 움직인다
커피숍부터 인스턴트 커피까지,
베트남 커피 시장의 트렌드
2022.10.24
디자인
코스메틱 브랜딩 트렌드
이솝 브랜드 전략
우리가 Aesop에 끌리게 되는 이유
2022.10.27
마케팅
베트남 과자시장을 사로잡은 오리온
수출 시장에 효과적인 현지화 전략을 알아보자
2022.10.28
디자인
예쁘다고 다가 아니야!
패키지에 대해 알아보자
패키지가 가진 중요한 무기들
2022.11.04
마케팅
섬유강국 베트남의 현재는?
베트남의 섬유의류시장과 EGC 경영
2022.11.10
마케팅
신규 기업들이 호치민 '여기'서 사무실 구하는 이유
베트남 호치민의 공유오피스 시장
2022.11.16
디자인
꾼미디어 편집물,
읽고 싶은 편집 디자인
꾼미디어와 함께 보는 편집 디자인 개념
2022.11.18
마케팅
베트남에도 '마테크'가 뜬다
구글 검색 점유율이 높고 디지털 마케팅 활용도가 높은 베트남
2022.11.23
디자인
운동화 브랜드,
나이키가 바라보고 있는 방향에 대해서
메세지의 중요성
2022.11.28
마케팅
'샘플 홀릭'의 베트남, 이유는?
본품만큼이나 샘플 화장품을 적극적으로 사용하는 베트남 소비자들
2022.11.30
마케팅
2022년 베트남 항공 산업 현황 및 전망
2022년 베트남의 항공 산업을 알아봅시다
2022.12.07
마케팅
브랜드 구축 전략 1주차
브랜드 구축을 위한 첫 걸음, 브랜딩에 대한 정의부터 시작
2023.08.09
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